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9月4日,,長(zhǎng)盛核心成長(zhǎng)混合(A:010155 C:010156 )正式發(fā)行,募集期2020-09-04 至2020-09-18,。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%,。
該基金通過(guò)行業(yè)配置策略、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析策略以及GARP選股策略三個(gè)層面篩選出“核心成長(zhǎng)”范疇的上市公司,這類公司具有知識(shí)技術(shù)壁壘,、產(chǎn)品附加值高,、業(yè)務(wù)模式清晰、基本面扎實(shí),、公司核心優(yōu)勢(shì)突出等特點(diǎn),,并且需要滿足基金規(guī)定的GARP選股策略的定性和定量指標(biāo)。
基金經(jīng)理郭堃,,碩士,,投資經(jīng)理年限4.28年,歷任管理基金數(shù)7只,,在任管理基金數(shù)2只,,在管基金總規(guī)模23.91億元。任基金經(jīng)理的公司數(shù)2家,,跳槽頻率4年/次,。他屬于偏股型基金經(jīng)理,過(guò)往年化回報(bào)20.89%,,跑贏同期滬深300指數(shù)表現(xiàn),。歷任管理7只基金產(chǎn)品,任職期間均獲得正收益,。管理最長(zhǎng)的是自2015年11月10日至2019年11月11日,,管理的泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,任職回報(bào)35.32%,,回報(bào)排名33/139,;在任的自2020年5月27日至今(未滿6個(gè)月)管理的長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選任職回報(bào)39.56%,回報(bào)排名122/1926,,1年風(fēng)險(xiǎn)分析,,下行風(fēng)險(xiǎn)13.32%,風(fēng)險(xiǎn)度高,。
策略:行業(yè)配置,、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析、GARP選股策略三層面篩選“核心成長(zhǎng)”上市公司
投資目標(biāo):通過(guò)系統(tǒng)和深入的基本面研究,,選擇公司治理良好且具有較高增長(zhǎng)潛力的公司進(jìn)行投資,,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的條件下,力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益,。該基金投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,,其中投資于本基金界定的核心成長(zhǎng)上市公司的證券比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。
投資策略包括大類資產(chǎn)配置,、股票投資策略,、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略,。該基金通過(guò)行業(yè)配置策略、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析策略以及GARP選股策略三個(gè)層面篩選出“核心成長(zhǎng)”范疇的上市公司,,這類公司具有知識(shí)技術(shù)壁壘,、產(chǎn)品附加值高、業(yè)務(wù)模式清晰,、基本面扎實(shí),、公司核心優(yōu)勢(shì)突出等特點(diǎn),并且需要滿足本基金規(guī)定的GARP選股策略的定性和定量指標(biāo),。
行業(yè)配置策略,,該基金通過(guò)對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)供需狀況,、行業(yè)生命周期,、行業(yè)結(jié)構(gòu)特征等方面分析行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)程度,以及技術(shù)創(chuàng)新對(duì)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行評(píng)估,。
公司競(jìng)爭(zhēng)力分析,,對(duì)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行定性評(píng)估。上市公司在行業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力是決定投資價(jià)值的重要依據(jù),,主要包括以下幾個(gè)方面:市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),、資源和壟斷優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),、經(jīng)營(yíng)狀況,、公司治理情況、其他優(yōu)勢(shì)因素,。
本基金按照GARP策略的理念,,精選具有相對(duì)成長(zhǎng)潛力、估值合理或被低估的上市公司,,即具有成長(zhǎng)性且價(jià)值合理的上市公司,。GARP策略的核心思想是以相對(duì)合理的價(jià)格投資于成長(zhǎng)性股票,強(qiáng)調(diào)成長(zhǎng)性與合理估值的動(dòng)態(tài)平衡,,在追求成長(zhǎng)性的同時(shí)避免投資標(biāo)的估值過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),。將結(jié)合定性、定量分析,,精選具備持續(xù)成長(zhǎng)性和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股作為該基金的核心投資標(biāo)的,。
基金經(jīng)理:郭堃在任2產(chǎn)品總規(guī)模23.91億 過(guò)往年化20.89%風(fēng)險(xiǎn)度高
郭堃,碩士,,曾任陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司行業(yè)研究部新能源和家電行業(yè)分析師,、制造業(yè)研究組組長(zhǎng)。2015年11月至2019年11月?lián)毋聭?zhàn)略轉(zhuǎn)型股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年4月至2017年6月任泓德泓益量化混合型證券投資基金基金經(jīng)理,。2016年6月至2019年11月任泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,。2016年11月至2019年11月?lián)毋裸鼌R靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2019年11月?lián)毋裸A靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,。2020年5月起擔(dān)任長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,。2020年8月起擔(dān)任長(zhǎng)盛制造精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
WIND 數(shù)據(jù)顯示,,郭堃,,投資經(jīng)理年限4.28年,歷任管理基金數(shù)7只,,在任管理基金數(shù)2只,,在管基金總規(guī)模23.91億元。任基金經(jīng)理的公司數(shù)2家,,跳槽頻率4年/次,。他屬于偏股型基金經(jīng)理,過(guò)往年化回報(bào)20.89%,,跑贏同期滬深300指數(shù)表現(xiàn),。
歷任管理7只基金產(chǎn)品,任職期間均獲得正收益,。管理最長(zhǎng)的是自2015年11月10日至2019年11月11日,,管理的泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,任職回報(bào)35.32%,,回報(bào)排名33/139,;在任的自2020年5月27日至今(未滿6個(gè)月)管理的長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選任職回報(bào)39.56%,回報(bào)排名122/1926,,1年風(fēng)險(xiǎn)分析,,下行風(fēng)險(xiǎn)13.32%,風(fēng)險(xiǎn)度高,。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。本文中提供的意見(jiàn)與評(píng)述僅供參考,,并不構(gòu)成對(duì)所述證券的任何操作建議或推薦,,依據(jù)本資料相關(guān)信息進(jìn)行投資或行事所造成的一切后果自負(fù)?;鸾?jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)的預(yù)示或預(yù)測(cè),。
責(zé)任編輯:公司觀察