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上市公司2020年半年報(bào)披露已收官,，各大私募持倉情況也浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示,，共有809家上市公司的2020年半年報(bào)中出現(xiàn)陽光私募的持股信息,。從行業(yè)分布來看，申萬一級(jí)28個(gè)行業(yè)中,，私募青睞機(jī)械設(shè)備,、醫(yī)藥生物和化工行業(yè)，分別持股84家,、79家和77家,。其中，銀行板塊的前十大流通股股東名單中僅有一家陽光私募出現(xiàn),。
重倉新進(jìn)偏愛“喝酒”
持股市值方面,，根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的二季度私募機(jī)構(gòu)前十大重倉股，貴州茅臺(tái)（600519.SH）為私募持股市值最高，持倉市值133.75億,。遠(yuǎn)超位居第二的隆基股份（601012.SH）的持股市值73.82億元,。
值得注意的是，兩家重倉茅臺(tái)的私募分別是深圳金匯榮盛和珠海瑞豐匯邦,，二季度末的持倉市值分別為73.45億元和59.92億元,。其中瑞豐匯邦二季度還加倉了4.94萬股貴州茅臺(tái)，目前持股409.6萬股,，位列茅臺(tái)第七大流通股東,。
此外，私募機(jī)構(gòu)重倉排名第三的是億緯鋰能（300014.SZ）,，持倉市值52.98億元,。世紀(jì)華通（002602.SZ）、完美世界（002624.SZ）,、榮盛石化（002493.SZ）持倉市值分別為,，45.93億元、32.88億元,、30.52億元。此外,，紫金礦業(yè)（601899.SH）持倉市值為28.43億元,、智飛生物（300122.SZ）持倉市值26.70億元、中原證券（601375.SH）持倉市值25.11億元,、海航基礎(chǔ)（600515.SH）持倉市值22.59億元,。
新進(jìn)個(gè)股方面，新進(jìn)268家A股上市公司前十大流通股股東名單,，對(duì)167家公司進(jìn)行了增持,。
其中新進(jìn)持股市值最高的是五糧液（000858.SZ），被新晉百億私募禮仁投資在二季度重倉買進(jìn),， 旗下卓越長青私募證券投資基金持股五糧液1087.32萬股,，持倉市值高達(dá)18.61億元。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，7月以來五糧液股價(jià)大漲約30%,。
此外，新進(jìn)持股數(shù)量最多的則是洛陽鉬業(yè)（603993.SH）,，被古泉致遠(yuǎn)2號(hào)私募證券投資基金持有新進(jìn)共計(jì)1.17億股。此外,，TCL科技（000100.SZ）的新進(jìn)持股數(shù)也達(dá)1億股，持股市值為6.2億元,。
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高毅資產(chǎn)馮柳重倉游戲股
另據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),，截至7月底，國內(nèi)證券類百億私募管理人已經(jīng)增至51家,，包括敦和資產(chǎn),、彤源投資,、正心谷資本、林園投資,、盤京投資等23家前7月平均收益超過20%,。
從收益超20%百億私募二季度持倉換股路徑來看,，各家明星基金經(jīng)理的偏好也不盡相同,。
首先是在公開市值再度領(lǐng)跑的高毅資產(chǎn),，二季度重倉股市值354億。其中,，馮柳一人管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持股數(shù)量高達(dá)55只,，持股市值高達(dá)319.04億元。
截至二季度末,，世紀(jì)華通（002602.SZ）為高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金的第一大持倉，持有2.19億股,，持股市值為33.52億元,。持股市值位居第二位的同樣是一只游戲股完美世界（002624.SZ），持倉市值為32.85億元,。
私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度,，馮柳新進(jìn)了34只個(gè)股，包括大華股份（002236.SZ）,、昆侖萬維（300418.SZ）、樂鑫科技（688018.SZ）,、三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）,、上海家化（600315.SH）、TCL科技,、游族網(wǎng)絡(luò)（002174.SZ）,、康弘藥業(yè)（002773.SZ）,、科銳國際（300662.SZ）等34家公司,?！?
這些新進(jìn)標(biāo)的中,，馮柳買入最多的是大華股份（002236.SZ）,，共買入8500萬股，持股市值16.33億元,。此外,，新進(jìn)的昆侖萬維（300418.SZ）,、三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）的持股市值均超過8億元。
從馮柳二季度重倉的556只個(gè)股行業(yè)分布來看,，醫(yī)藥股數(shù)量占比最高達(dá)到10只,、傳媒股也有7只，基礎(chǔ)化工與計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股各6只,。馮柳在房地產(chǎn)與家電行業(yè)也均有布局,，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望現(xiàn)身海信家電與中國國貿(mào)的前十大流通股東,。
同時(shí),，馮柳二季度對(duì)博雅生物（300294.SZ）,、完美世界（002624.SZ）,、中航機(jī)電（002013.SZ）、羚銳制藥（600285.SH）等公司進(jìn)行了加倉,；但是減持了奇正藏藥（002287.SZ）,、盤龍藥業(yè)（002864.SZ）,、紫光股份（000938.SZ）、利爾化學(xué)（002258.SZ）等7只個(gè)股,；退出了伊利股份（600887.SH）,、好想你（002582.SZ）、麗珠集團(tuán)（000513.SZ）,、東珠生態(tài)（603359.SH）,、三七互娛（002555.SZ）等9家上市公司的前十大流動(dòng)股東,。
淡水泉退出歌爾股份,，千合資本退出三聚環(huán)保
此外,，淡水泉和千合資本都在二季度退出了持有多年的個(gè)股,。
二季度淡水泉重倉農(nóng)業(yè)股,，持股三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）接近5億元,。據(jù)私募拍拍網(wǎng)統(tǒng)計(jì),，淡水泉二季度退出潔美科技（002859.SZ）,、華宇軟件（300271.SZ）,、歌爾股份（002241.SZ）,、蘇墾農(nóng)發(fā)（601952.SH）的前十大流通股東，繼續(xù)持有東軟集團(tuán)（600718.SH）,、三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）、中國武夷（000797.SZ）,、濮陽惠成（300481.SZ）,、啟明星辰（002439.SZ）等個(gè)股數(shù)量不變。
值得一提的是,，淡水泉退出了持有多年的歌爾股份（002241.SZ）前十大流通股東之列,，該股年初至今已上漲121.13%,。并在今年二季度大手筆增持北大荒（600598.SH）6.71億元,。
千合資本王亞偉,，自2015年以來持有三聚環(huán)保（300072.SZ）,，但是根據(jù)公司中報(bào)披露的數(shù)據(jù)，前十大流通股東中已經(jīng)沒有千合資本的身影,。
同時(shí)千合資本二季度增持科創(chuàng)板股票,，新進(jìn)了保稅科技（600794.SH），旗下產(chǎn)品昀灃16號(hào)持有200萬股,。同時(shí)旗下隆新3號(hào)證券投資信托二季度新進(jìn)卓易信息（688258.SZ）19萬股,，四只產(chǎn)品共持有卓易信息103.39萬股。此外,，千合資本還持有鳳凰光學(xué)（600071.SH）147.4萬股,，中國武夷（000797.SZ）1150.01萬股，并小幅減持江淮汽車（600418.SH）123.8萬股,。
責(zé)任編輯：陳志杰
